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 近一周爆文·

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🔷 A股上半年AI翻新，下半年超导翻新？

🔷空头哑口，你就说涨没涨吧

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据【券商中国】报说念

8月4日，国度发改委、财政部、东说念主民银行、国度税务总局纠合召开新闻发布会，中国东说念主民银行货币计谋司司长邹澜，国度发改委副文牍长、详细司司长袁达，国度税务总局总管帐师罗天舒，财政部税政司副司长魏岩出席发布会，先容“打好宏不雅计谋组合拳，推动经济高质料发展”关联情况。

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据【券商中国】报说念

8月4日，证监会发布了《上市公司孤立董事处理方针》，细化孤立董事轨制各步骤具体条款，明确孤立董事的任职资历与任免步骤，使命及履职格局和履职保险等，构建科学合理、彼此衔尾的纪律体系。

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据【中国基金报】报说念

时隔多年，A股再现因违法减捏而戒指往复的案例。8月4日，深交所向向莉下发《戒指往复决定书》，对其近期违法减捏的行径赐与处罚。

记者介意到，近几年，由于特别往复、违法举牌而被往复所戒指往复的案例较多，而像向莉这么，由于违法逾额减捏而被戒指往复的案例较为生僻，上一次出现可追思至2018年。

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据【中国基金报】报说念

为更好知足住户刚性和改善性住房需求，促进房地产阛阓赋闲健康发展，近日，海南、郑州、南京等地因城施策，先后发布楼市新政。

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据【中国基金报】报说念

大盘呈现高位震撼走势，资金顺便大幅买入。      

沪指高位强势整理之际，本周预计约有270亿资金净买入股票ETF，总鸿沟碎裂1.6万亿关隘。其中，上证50、沪深300等宽基指数ETF着实霸榜，成为本周吸金主力；医药、纳斯达克等出现调遣的窄基主题类ETF也得回资金布局。

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据【中国基金报】报说念

跟着科创板阛阓的震撼回暖，近日再有多只次新基金密集公告可投科创板。按捺本年二季报，公募重仓科创板总市值还是接近2900亿元，同比激增近70%，公募重仓投资科创板的体量在开市四年多呈现了快速的增长势头。

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据【券商中国】报说念

近期，券商板块强势走高，多只券商类ETF净值飙升，但基金份额却际遇净赎回，资金止盈趋势澄澈。

据Wind数据统计，按捺8月4日，全阛阓一共有14只券商类ETF，近一周的平均涨幅达到了4.5%，但基金份额全体减少了68.32亿份，换算成鸿沟约缩水了67.81亿元，体现出资金实时止盈、越涨越卖的操作趋势。

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据【券商中国】报说念

按捺本年6 月末，银行宽待阛阓存续鸿沟 25.34 万亿元，比上年末（2022年底）下跌了约2.31万亿元。而据基金业协会的数据，按捺6月末我国公募基金资产净值预计27.69万亿元。

也即是说，在本年6月末这个时点，资管行业鸿沟头把交椅易主—— 由银行宽待暂时变成公募基金，银行宽待鸿沟退居资管行业第二。

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据【中国基金报】报说念

8月4日，香港证券及期货事务监察委员会发布《资产及钞票处理步履拜谒》的年度敷陈。凭证拜谒收尾， 2022年香港的处理资产鸿沟为30.5万亿港元（3.9万亿好意思元），并录得880亿港元（110亿好意思元）的净资金流入。

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据【证券时报】报说念

本周是计帐“假外资”后的第二周。凭证监管安排，7月24日后，内地投资者不可再通过陆股通买入A股（包括参与配股），只可卖出所捏A股。本周，陆股通延续净买入态势，累计净买入124.67亿元。

值得介意的是，据证券时报记者统计，自7月25日至8月4日，短短9个往复日，北向资金预计净买入521.16亿元。在北向资金加快买入的情况下，累计净买入金额已达到1.96万亿元，距离2万亿元大关旷日永恒。

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据【证券时报】报说念

“欧佩克+”纠合部长级监督委员会（JMMC）第49次会议当地技能8月4日召开。会议重申，征服《勾搭宣言》及6月4日会议的方案（即：从2024年1月1日至2024年12月31日，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调遣为每天4046.3万桶）。会议强调，将密切关注阛阓动态，随时准备在“欧佩克+”强壮凝华力的基础上采选非凡措施。 

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据【券商中国】报说念

本周，四肢“牛市旗头”的券商板块号称强势。音信面上，中国结算拟进一步裁汰股票类业务最低结算备付金交纳比例，并实施互异化备付金调降安排的音信也提振了阛阓信心。券商无数以为，权衡可开释结算备付金超百亿元，提高阛阓资金使用效果、增强流动性，助力活跃老本阛阓。

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据【券商中国】报说念

参预暑假以来，各地景点的搭客“东说念主从众”束缚在收集上刷屏的同期，机票、酒店的束缚加价也成为收集热议话题。

在强盛的旅游出行需求下，本年以来，包括酒店餐饮、机场航空、旅游景区等板块的企业事迹强势回暖，已有25家A股上市公司上半年齿迹预增或扭亏。券商亦无数看好关系板块契机，以为三季度在成皆大运会、杭州亚运会以及暑期/毕业季出行需求带动下，会有亮眼弘扬。

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据【券商中国】报说念

8月4日深交所就《上市公司自律监管辅导第16号——创业板上市公司推动询价转让和配售格局减捏股份（征求认识稿）》向社会公开征求认识。

据了解，询价转让轨制一方面成心于缓释推动奏凯以竞价、大量往复等格局趋同减捏可能激励的流动性风险，减少对二级阛阓酿成的影响，另一方面，成心于引入专科机构投资者，优化投资者结构，引入更多增量资金和永恒资金入市，形成价值投资氛围。

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据【中国基金报】报说念

2018年8月3日-6日，首批14只养老标的基金获批，开启了国内公募基金服务养老阛阓的新征途。按捺目前，在首批养老标的基金获批5周年之际，首批居品设备五年以来年化呈报超6%，多只居品年化呈报超9%，斩获了可以的永恒呈报，同期鸿沟也出现了澄澈增长。

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以前一周新股

20230807-20230813

一周阛阓纪念

近一周阛阓小幅高涨，主要宽基指数中，创业板指、中证500、科创50弘扬较好。截止周五收盘，沪指收于3288.08点，周涨0.37%；科创50收于975.78点，周涨1.36%。

行业涨跌幅方面，详细金融指数、计较机指数、非银行金融指数涨幅居前；医药指数、煤炭指数、石油石化指数跌幅居前。

股市评述

基本面分析

国内方面：

7月制造业PMI回升，基本面改善可期。国度统计局数据线路，中国7月制造业PMI为49.3%，较前值上升0.3%，仍低于临界点。标明坐褥保捏延长，阛阓需求景气度持续改善。此外，非制造业商务步履指数环比下跌1.7pcts，但仍高于临界点，保捏延长态势。7月PMI数据线路需求澄澈改善，下半年经济基本面改善可期。

国外方面：

好意思国7月ADP做事数据超预期。好意思国ADP做事敷陈线路，7月好意思国私营部门做事东说念主数经季节性调遣后增多32.4万东说念主，为预期的近2倍，做事东说念主职工资同比增速较6月下滑0.2%。7月ADP数据超预期或反馈好意思国劳能源阛阓依然火热。

惠誉国际评级下调了好意思国政府的信用评级。在好意思国一度走到历史性背信的边缘后，惠誉国际评级下调了好意思国政府的信用评级，并警告称华盛顿的债务背负日益加剧，一些功能失调；标普将好意思国永恒外币刊行东说念主背信评级从“AAA”下调至“AA+”，以反馈以前几年好意思国财政景色的预期恶化和政府日益千里重的债务背负。本次惠誉调降的主要原因是好意思国财政规律松散。从阛阓的预测来看，好意思国财政赤字进一步增多仅仅技能问题，在高利率环境下，债务问题也被放大。好意思国主权评级被下调，阛阓概略情趣增强，在一定进度上可能影响投资者尤其是国外投资者的投标讲理。

欧盟统计局数据线路，经季节调遣后，本年二季度欧元区GDP环比增长0.3%，同比增长0.6%。欧盟GDP环比零增长，同比增长0.5%。

资金层面

阛阓厚谊方面，周内日均成交额约9568.6亿元，阛阓厚谊持续边缘好转。外资方面，北向资金捏续流入，本周共计净流入124.67亿元，上周净流入345.06亿元，边缘流入收窄。两融方面，按捺8月3日，场内两融余额为15874.68亿元，较上周增多152.75亿元；周内融资买入占相比上周小幅普及，杠杆资金偏好回暖。

后市瞻望

短期看好经济预期改善带来的上行契机。短期来看，宏不雅季节性数据在6月之后重回上行趋势，同期7月份政事局会议开释诸多积极信号，金融阛阓的悲不雅预期莫得进一步发酵，无论是经济预期照旧阛阓厚谊均迎来澄澈的回转。现时处在非熊市阛阓，地量地价看反弹的灵验性极高：7月24日全A成交量达到6500亿的地量为短期胜率较高的加仓时点，因为成交量极低意味着阛阓关于即期点位的不合还是不大，陪同政事局会议开释的积极信号，阛阓厚谊快速反弹。现阶段仍在反弹初期，表征往复热度的量价贪图从底部快速回暖，但填塞水位不在顶点位置。量、价贪图用于短期阛阓节拍的判断，使用方法上接纳逆向应酬、记忆念念维。后续重心追踪阛阓：1）高涨的速度；2）亢奋的进度。

中期胜率可不雅。中期维度，股票阛阓大盘走势与经济高度关系，目前宏不雅处于底部回暖的初期，尽管节拍不算默契，填塞的低位意味着朝上回升的详情趣高。从估值的角度来看，现时股息率与以前1-2年沪深300股息股呈现强正关系，现时股息率情况下，中永恒（年度表率）看多权柄资产。

立场方面，价值强于成长、低估值强于高估值，大、小盘相对均衡。阛阓大、小盘立场的轮动与中国宏不雅经济周期高度关系，政事局会议后关于经济预期出现改善，依赖于经济景气进度的大盘股更为受益；但小盘的填塞收益并不差，短期跑输更多反应在相对收益上。相较于大小盘的区间均衡，另外两组趋势更澄澈：价值跑赢成长，低估值跑赢高估值。现时宏不雅周期处于低位，同期计谋发力的布景下，这两个趋势料将捏续。

行业方面，大金融卖点可偏右侧，低位布局AI+。现时大金融的往复亢奋度处于顶点状态，然则琢磨到当下计谋定调与阛阓位置，从应酬推行层面，左侧提前卖的性价比并不高，卖点遴荐可偏右侧。AI+关系板块亢奋进度回落澄澈，目赶赴来热度仅好于本年行情运行前水平。琢磨到东说念主工智能赛说念的广漠远景，成交见底意味着阶段性底部的出现。

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风险指示：

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